Государственные ДУММы начали снижать спрос на покупку срочных долговых обязательств банков и учреждений после утверждения поправок в Налоговый кодекс РФ, увеличивающих размер судебных издержек. Участники рынка предполагают значительное снижение стоимости портфелей, но эти данные станут ясны к концу августа. ‘Рынок ценных бумаг’ проанализировал, сколько денег будут покупать инкассаторы у банков и ДМС после повышения государственных ставок.
Под ударом — необеспеченные портфели
Поправка № 259-ФЗ о повышении судебных пошлин была принята ГД в третьем чтении 23 июля 2024 года, одобрена Советом Федерации, Президентом РФ и вступит в силу 9 сентября 2024 года. Госпошлины увеличились в десять раз: с 400 до 4 000 рублей, в 15 раз, до 900 000 рублей.
Минимальный размер пошлины за вынесение судебных решений увеличивается до 2 000 рублей, что в десять раз больше. Всего законопроект вносит 96 поправок в Налоговый кодекс РФ. Помимо увеличения существующих пошлин, будут введены и новые. Например, государственная пошлина в размере 15 000 рублей за судебный успех — новые кредиторы будут платить эту пошлину, как только вступят в судебный процесс от имени первоначального истца. Поправки вступают в силу через месяц со дня опубликования закона.
Как отмечает Александр Климкин, директор департамента по работе с проблемными активами АО «Свой Банк» (ИДФ Евразия Групп) в статье «Рынок взыскания», спрос и цены уже начали снижаться, поскольку коллекторы стали более осторожно подходить к оценке портфеля долгов, планируемых к выкупу. портфеля.
С введением закона о подаче на наследство в размере 15 000 рублей спрос на судебные портфели значительно снизится, особенно на кредитные портфели без обеспеченного долга до 30 000 рублей. Это затрагивает важную часть долгового рынка», — говорит Александр Климкин.
Что касается гарантирования розничных кредитов, в том числе ипотечных, то гарантированная клиринговая цена обычно достаточна для покрытия суммы долга и расходов, включая государственные ставки, и поэтому не зависит от изменения государственных ставок.
Рынку не привыкать
Это не первый случай резких колебаний на российском рынке концессий. По словам Александра Климкина, в период с марта по декабрь 2022 года цены на портфель упали в два раза по сравнению с предыдущими периодами. В основном это связано с законодательными запретами на банкротство и временными ограничениями на взыскание в рамках исполнительного производства.
Рынок начал восстанавливаться с начала 2023 года и уже к третьему кварталу 2023 года вернулся к уровню цен 2021 года; в 2024 году на трансфертном рынке были зафиксированы самые высокие цены предложения до принятия поправок, увеличивающих судебные госпошлины. . В основном это было связано с отсутствием высококачественных портфелей с низким уровнем просрочки. По необеспеченным персональным кредитам рынок предлагал процентные ставки до 24 % от остатка задолженности по кредиту (LTV), а по обеспеченным кредитам — до 75 % от LTV.
По данным Debex, объем новых сделок в первом полугодии 2024 года вырос на 30 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Новые сделки по банковскому портфелю выросли на 36 %, по портфелю МФО — на 3 %, а вторичные и прочие продажи — на 59 %. В первом полугодии 2024 года было совершено на 16 % больше сделок, чем за аналогичный период прошлого года.
Получите юридическую консультацию онлайн без необходимости регистрации
Использование услуг коллекторской компании имеет множество преимуществ, включая профессиональный подход к взысканию долгов, немедленное реагирование в случае неуплаты, возможность получить всестороннюю юридическую поддержку, а также экономию времени и средств. Коллекторы.
Определение стоимости коллекторских услуг зависит от нескольких факторов, в том числе от суммы долга, сложности взыскания, юридических вопросов и цены, предлагаемой конкретной коллекторской компанией. Как правило, стоимость услуг рассчитывается в каждом конкретном случае.
Коллекторские агентства для физических лиц предоставляют широкий спектр услуг, включая управление задолженностью, взаимодействие с должниками, разработку индивидуальной стратегии взыскания задолженности, ведение переговоров с должниками, судебное и внесудебное взыскание, оценку финансового положения должников.
Официальная процедура взыскания долгов с физических лиц начинается с контакта с должником, информирования его о задолженности и предложения вариантов погашения. В случае неэффективности переходят к более активным действиям, включая напоминания, угрозы судебного взыскания и дальнейшее сопровождение процесса взыскания.
В Ставруполи существует целый ряд коллекторских услуг, включая взыскание долгов, организацию платежей, юридическое консультирование и юридическую помощь. Все услуги предоставляются опытными коллекторами, которые знакомы с местными правовыми нормами.
Коллекторы берут долги за полцены
Сделки по аллокации — продаже портфелей долгов банков и микрофинансовых организаций (НМО) коллекторским компаниям — резко снизили цены. По данным электронной площадки «Эквифакс» (проект «Эквифакс Кредит»), в марте средняя стоимость долговых портфелей в России упала на 11,4 % за полцены в 2021 году; в аналогичной сделке между НКО и коллекторскими компаниями — на 7,1 %. . Это ниже прошлогоднего уровня.
В середине марта стоимость банковского портфеля в среднем по рынку составляла около 5-6%. В настоящее время цены корректируются, но положительной тенденции не наблюдается — ситуация, которая могла бы повлиять в положительную сторону. Что касается портфеля NGI, по которому велись переговоры в марте, то в апреле падение продолжается», — заявил менеджер по управлению BCI Equifax Евгений Конев, выступая на Национальной ассоциации профессиональных объединений (НАПКА) 15 апреля.
Представитель другой российской онлайн-платформы по продаже долгов — «Дебекс» — подтвердил РБК, что за последние полтора месяца средняя цена портфеля переуступок снизилась на 30-50%. По его словам, это данные по разным платформам, а не конкретно по Debex. Видно, что цены падают в среднем в два раза», — соглашается Павел Михмель, генеральный директор компании PKB, одного из крупнейших игроков на трансферном рынке.
1 марта президент Владимир Путин подписал распоряжение об усилении процесса урегулирования задолженности с нерезидентами. Не имея прямого отношения к взысканию долгов с физических лиц, Федеральная служба исполнительной власти (ФССП) начала блокировать долговые обязательства избыточных компаний и банковских учреждений с иностранными корнями, пишет РБК. Проблема коснулась как организаций, зарегистрированных за рубежом, так и резидентов России. К апрелю проблема затронула весь рынок — сбор денег через Федеральную службу по защите прав потребителей по сути остановился. 5 апреля после разъяснения Центробанка Федеральная служба по защите прав потребителей отозвала свое решение о блокировке транспорта для инкассаторов, рассказали два источника РБК на рынке.
Кроме того, в конце марта правительство приняло решение о введении моратория на банкротство в России. Это означает, что с 1 апреля по 1 октября кредиторы не могут подавать заявления о банкротстве как юридических лиц, так и граждан. В Минэкономразвития пояснили, что исполнительные производства, которые уже начались с началом действия моратория, должны быть приостановлены.
На том же онлайн-семинаре Эльман Медиев, президент НАПКА, заявил, что в апреле некоторые люди начали отказываться от уже приобретенных банками долговых портфелей.
Медиев уточнил, что это не так, заявив: «Недавно мне стали звонить продавцы портфелей и говорить, что покупатели портфелей начали ссылаться на силу и называть форс-мажором исполнение полной [паузы] банкротства». Эту же тенденцию подтвердили РБК источники на трансферном рынке. Он говорит о «третьей волне» отказов от контрактов. По его словам, разрывы контрактов между продавцами и покупателями долгов наблюдаются с конца февраля.
Александр Данилов, генеральный директор Debex, напоминает, что окончательное решение о продаже долгового портфеля принимал продавец. Другим требуется чуть больше времени, чтобы реорганизовать свои процедуры и обосновать снижение цены управления.
Частота проведения аукционов снизила активность продавцов и объем долговых обязательств, выставленных на продажу». отметил Александр Васильев, генеральный директор ID Collect. По оценкам, в марте-апреле российский долговой рынок сократился на 80% от объема сделок, заявленных продавцами ранее».
Количество проданных в России гражданских долгов.
По данным НАПКА, в 2021 году только банки выставили россиянам долг на 2,26 млрд рублей. Речь идет о 1,7 млн случаев взыскания. Коллекторы выкупили 90 % долгов на сумму 203 млрд долларов США. Средняя цена закрытия сделок составила 10 %. Эта задача начала сокращаться с пандемией 2020 года и к 2021 году не восстановилась на докризисном уровне (399 млрд рублей в 2019 году).