В первой половине марта 2022 года процент одобрения заявок на автокредиты упал до минимального уровня в 10 %. Это низкий рекорд.
Высшее образование в Донецком национальном экономико-коммерческом университете имени Михаила Туган-Барановского. Пять лет проработал в Первом Международном Банке Украины. Ольга имеет сертификат банка «Хоум Кредит» о прохождении программы «Финкласс». В 2019 году получила российские сертификаты «Главный финансовый аналитик» и «Финансовый аутсорсер» Банка России, подтверждающие ее знания. pihotskaya@brobank.ru Открытый профиль
По мнению эксперта, это стало следствием роста цен на автомобили, снижения платежеспособности россиян и более жесткой оценки банков. При этом стабилизация отрасли может продлиться до полугода. Однако увеличение среднего чека позволит выкупить автокредиты, чтобы избежать серьезных провалов к концу 2022 года.
По данным НБКИ, за первые две недели марта этого года уровень одобрения заемщиков в секторе автокредитования упал до 10% (как минимум до 2020 года). Аналитики утверждают, что даже в период весеннего карантина 2020 года российские банки одобрили 26 % заявок на частные кредиты.
Алексей Волков, менеджер по маркетингу НБКИ, дает понять, что в 2022 году причины проблем региона будут более глубокими. Продолжающийся дефицит автозапчастей, приостановка производства автопроизводителями и давление санкций на российские банковские учреждения. В сложившейся ситуации многие банки прекратили выдачу новых кредитов, чтобы переоценить свои кредитные риски. Важно также понимать, когда автопроизводители могут насытить рынок.
По данным НБКИ, в феврале автокредиты получили 74 000 россиян (на 5,4 % меньше, чем год назад). При этом средний чек по автокредиту с апреля 2020 года по начало 2022 года составил 1,3 млн рублей (на 30 % больше, чем до пандемии).
Михаил Бурмистров, генеральный директор компании «Infoline-аналитика», считает, что условий для быстрого восстановления авторынка пока нет. В настоящее время наблюдается не только ужесточение кредитной политики финансовых учреждений, но и стремительное увеличение количества автомобилей, снижающее интерес со стороны кредитуемого населения. Чтобы ограничить скорость ухода машин с рынка, торговцы максимально корректируют цены.
В этих условиях ухудшается и профиль потенциальных заемщиков, что напрямую влияет на вероятность одобрения заявки. Аналитики уже обнаружили, что платежеспособность клиентов снижается. По словам банкиров, требования к DTI клиентов растут. В контексте более дорогих кредитов платежеспособность физических лиц могла бы анализироваться более тщательно, чтобы избежать чрезмерной кредитной нагрузки.
В то же время участники рынка настроены весьма оптимистично. Эксперты считают, что ситуация с низким уровнем одобрения заявок на кредиты уже была исправлена в апреле, но еще не вернулась на прежний уровень.
Алексей Санников, первый заместитель председателя общественного совета, уверен, что ситуация в секторе автокредитования улучшится в ближайшие три-шесть месяцев. Потребуется время, чтобы перестроить цепочку поставок, восстановить поставки автомобилей и вернуть процентные ставки на приемлемый для заемщиков уровень.
По материалам издания «Коммерсантъ
Банки стали более придирчиво рассматривать заявки на автокредиты
Причин много: пандемия, отсутствие продукта, благоразумие банков, стремящихся минимизировать риски. Эксперты считают, что ситуация временная, и по мере роста уверенности на рынке количество одобренных кредитов вернется на прежний уровень
Банки стали реже одобрять россиянам автокредиты. Как пишет РБК, ссылаясь на уровень удовлетворенных заявок, детализированный Национальным бюро кредитных историй, — это принцип минимальной пандемии. Причины — ковид, дефицит автомобильных брендов, приводящий к дефициту самих автомобилей, и растущий спрос на машины со вторичного рынка.
Вячеслав Путиловский, младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА», подтверждает, что банки становятся более осторожными.
Вячеслав Путиловский, младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» «Мы подошли к новому кризису замков из-за обострения вируса ковида, из-за этой новой породы вируса. И сейчас, когда банки традиционно находятся в условиях нарастающей неопределенности, повышенный уровень неопределенности начинает понемногу закручивать гайки. Речь идет как об уровне одобрения, так и о потенциальном повышении требований. Допустим, они более тщательно рассматривают кандидатов на получение кредита. Это нормально; банк не сможет выдать им кредит. Если же появляются положительные новости, то показатели снова увеличиваются. Это временное явление, опять же связанное с повышением уровня неопределенности. При положительных новостях, соответственно, неопределенность отступает, и банки становятся более благосклонными к их бизнесу».
Согласно статистике Национального кредитного бюро, на которую ссылается РБК в своей статье, в июне 2021 года банки снизили уровень одобрения по автокредитам до 36,9%.
Как оценивают ситуацию автодилеры? Комментирует Ренат Тюктеев, директор Audi Avilon:
— Тенденция последнего месяца такова, что банки стали более внимательно относиться к качеству портфеля и чаще всего требуют больше предоплаты. Например, если клиент обращается за суммой, банк просит его увеличить первоначальный взнос. платеж . Второй момент: для автопроизводителей большее значение имеет Москва, где большинство банков, а не большее количество банков, подняли процентные ставки на 1-1 с июля. В случае с новыми автомобилями я не вижу катастрофического общемирового роста отказов в финансировании. Возможно, кстати, этот рост отказов связан с тем, что спрос смещается от новых автомобилей в сторону подержанных, где заемщики с большей вероятностью могут претендовать на более высокую долговую нагрузку. И, возможно, на фоне инфляции клиенты стараются быстрее занять деньги у банков, потому что боятся этих более высоких процентных ставок.
— По вашим наблюдениям, насколько они просят увеличить первоначальный взнос?
— 20-30%. Сейчас банки пытаются выработать для себя идеальную модель. В ней, по их мнению, качество портфеля не страдает, поскольку клиент берет в кредит половину стоимости автомобиля, а половину стоимости вносит в собственные средства.
Еще одной причиной оговорок банка является то, что отрасль ждет возобновления программы поддержки автокредитования. Вернемся к дефициту автомобилей: АвтоВАЗ объявил об очередной приостановке производства Lada Granta и Lada Niva именно из-за нехватки электроники. Однако приостановка продлится всего один день.
Влияние отказов в кредитах на кредитную историю заемщика
Ваши опасения оправданы, так как доверие кредиторов, выработанное годами, начинает открывать доступ к выгодным кредитным предложениям. Однако один случай задержки платежа может существенно подорвать его. Однако отклонение заявки на кредит само по себе не влияет на вашу кредитную историю, но может временно снизить кредитный рейтинг и, в исключительных случаях, повлиять на последующие кредитные решения. Рассмотрите эти процессы подробнее, чтобы определить, какие шаги лучше предпринять для решения проблемы.
Анализ отказов по кредитам
Кредитная история — это целая папка, доступная на портале НБКИ. Эта папка разделена на четыре раздела: вводный, основной, справочный и частные дополнения. В каждом разделе содержится различная информация, начиная от вашей фамилии и заканчивая местом работы. Не все участники кредитного процесса имеют возможность ознакомиться с каждой частью вашей истории. Например, заемщики имеют право видеть все детали своей папки, а кредиторы — только вводный, основной и справочный разделы. В справочном разделе содержится информация обо всех попытках кредитования, а также об отказах и одобрениях кредитов.
Факторы неполучения кредитных средств
Кредитные организации оставляют за собой право не раскрывать подробности отказов в выдаче кредита напрямую, но обязаны указывать причины в разделе кредитной истории клиента. Кредиторы обосновывают отказы, ссылаясь на свод внутренних правил. К ним относятся следующие обоснования. «Кредитная история заемщика (или поручителя)». Кредиты не могут быть выданы людям, в чьей кредитной истории есть просрочки по платежам. Исходя из моего профессионального опыта, я обычно не критикую кредитные решения, основанные на коротких задержках платежей на несколько дней за пять-шесть месяцев до обращения в банк. В зависимости от политики учреждения, все же очень важно, чтобы просрочка не превышала 30 дней за последние три-пять лет. Кредитная доктрина. Каждая банковская структура придерживается индивидуальной кредитной стратегии. Если банк делает упор на развитие ипотечного кредитования, то возможность выдачи потребительских кредитов отвергается. Кроме того, в периоды экономической нестабильности банки могут ужесточать требования к выдаче кредитов. Так, сотрудники банковской структуры могут предложить отказ «в связи с кризисными явлениями в экономике государства. Другие причины». Этот термин объединяет широкий спектр причин, включая любые аспекты, связанные с клиентской или деловой репутацией, которые банк может заинтересовать. Согласно этому PR
Связь между отказами и кредитной репутацией
Вот пример. Клиент имел высокий рейтинг в Национальном бюро кредитных историй, но столкнулся с автоматическим отказом со стороны банка. Вскоре выяснилось, что банк допустил просрочку с ноября 2022 года, но на самом деле ошибка банка привела к неуплате. Таким образом, несмотря на точность кредитного рейтинга, его кредитная репутация была разрушена ошибочно зафиксированными просрочками.
Таким образом, сам по себе отказ от кредита не вредит кредитной истории, но наличие такой просрочки может усугубить ситуацию. Однако если при анализе кредитной заявки эксперт обнаружит множество отказов от разных банков, это может повлиять на окончательное решение о выдаче кредита.
Банки увеличили частоту отказов по кредитам после начала мобилизации
Российские банки не выдают кредиты заемщикам с 21 сентября. Скоринговое бюро заявило. Уровень одобрения заявок стал выше, а заемщики стали активнее брать ипотеку.
Скоринговое бюро подсчитывает АР еженедельно с конца июля этого года, но у BCI есть статистика по среднемесячному значению этого показателя. По ее данным, 10 октября ставки одобрения по ипотеке, необеспеченным кредитам и POS-кредитам были самыми низкими с марта 2022 года. Автокредиты и кредитные карты достигли исторически низких уровней.
Олег Рагуткин, генеральный директор Скорингового бюро, отметил, что еженедельные показатели уровня одобрения пока не отражают полной картины, поскольку не все кредиторы смогли обработать кредитные заявки. Однако в октябре снижение будет, но, возможно, не столь значительное. По словам Лагуткина, основной причиной снижения уровня одобрения стала «переоценка кредиторами ожидаемых рисков с учетом влияния всех внешних факторов».
21 сентября президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России для продолжения военных действий в Украине. После этого началось обсуждение необходимости введения в октябре кредитных каникул для мобилизованных военнослужащих и их родственников.
Почему банки стали жестче относиться к заемщикам
В целом динамика уровня AR может быть вызвана изменениями в портрете клиента (возраст, доход, образование, срок или сумма кредита, сохранение кредитного качества). Банки также могут менять свою рисковую политику, не меняя портрет клиента по финансовым параметрам». По его словам, в сентябре-октябре некоторые банки отреагировали на изменения внешнего фона, но говорить о существенных изменениях в уровнях одобрения кредитов пока не приходится — в среднем по рынку ассортимент продуктов, остававшийся относительно стабильным для широкого
ВТБ, СовКомбанк, Почта Банк, Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и РНКБ Крыма не изменили свой подход к оценке потенциальных заемщиков. В Альфа-банке отметили, что «изменения в процессе оценки рисков являются конфиденциальными и не подлежат разглашению». Александр Шорников, директор управления розничных рисков банка «Зенит», заявил, что кредитная организация «внесла ограниченные коррективы в свою рисковую политику в период неопределенности относительно мер поддержки граждан». Начало частичной мобилизации было связано с ростом рыночных процентных ставок. Сергей Капустин, заместитель председателя совета директоров Азиатско-Тихоокеанского банка, также заявил, что АТБ «несколько усилил процесс принятия решений на основе экспертных оценок». Другие банки из топ-30 не ответили на вопросы РБК.
После объявления о частичной мобилизации один из собеседников РБК в офисе грейдинга признал, что банк может увеличить количество отказов мужчинам по возрасту. Такие идеи рассматривались, но были отвергнуты, говорит источник РБК в крупном банке. Логика кредитора объясняется так: «У них зарплата гораздо выше, чем по правилам, и их надо сильно сокращать, по критериям, соответствующим 70 % мужчин». По его словам, банки просто немного ужесточили требования ко всем потокам клиентов.
Благодаря частичной мобилизации ожидается некоторое ухудшение обслуживания долга заемщиками, сказал Капустин, добавив: «Банки сейчас в состоянии снизить . темпы просрочек».
Г-н Шольников также согласен с тем, что просроченная задолженность из-за неплатежей, связанных с мобилизацией, может несколько увеличиться в IV квартале. Однако начальник управления розничных рисков банка «Зенит» считает, что на выдачу новых кредитов этот фактор повлияет в меньшей степени, а заемщики сами оценят стабильность своих доходов в новой ситуации.
По мнению г-на Шольникова, изменение уровня одобрения кредитов на рынке связано не только с ограничениями, вызванными мобилизацией. Причина — в реакции самого клиента на рыночные условия. Он напоминает, что в условиях неопределенности наиболее консервативные и кредитоспособные заемщики склонны откладывать получение кредитов.
В последнее время АТБ отмечает некоторое снижение качества кредитных потоков клиентов. Мы считаем, что кредитоспособные заемщики стали более осторожными». С другой стороны, спрос на кредиты среди клиентов с низкой платежеспособностью сохраняется», — отмечает Капустин.
Причины снижения ПД могут быть связаны не только с мобилизацией, но и с увеличением числа людей, покидающих Россию. Это затрагивает «еще большую часть потенциальных и реальных заемщиков», — говорит Валерий Пивень, руководитель группы рейтингов. Количество финансовых институтов АКРА. По ее словам, банки не могут адекватно оценить, «на какие группы населения влияют текущие события», поэтому они ограничивают выдачу полного спектра кредитных продуктов.
В периоды неопределенности финансовое планирование со стороны заемщиков, как правило, ухудшается. Повышается уровень импульсивных факторов в спросе на кредитные средства, и банки это учитывают, говорит Юрий Беликов, генеральный директор «Эксперт РА». Например, некоторые граждане могли попытаться получить потребительские кредиты на покрытие расходов, связанных с зарубежными поездками, но понятно, что перспективы возврата этих кредитов неясны». Аналитики считают, что рост числа отказов в ипотеке связан не только с повышением кредитного риска, но и с отсутствием у банков долгосрочного, устойчивого фондирования. В конце сентября и начале октября снова увеличилось количество снятий средств с банковских счетов. Хотя это и нельзя сравнить с тем, что происходило весной этого года, но этого было достаточно, чтобы банки сохранили ликвидность и в долгосрочной перспективе не допустили ухудшения баланса активов и пассивов», — поясняет Беликов.
Согласно статистике Центрального банка, с 21 сентября по 17 октября объем наличных денег в обращении увеличился на 940 млрд рублей. Кредитные организации также увеличили свои обязательства перед Банком России. Требования регулятора к участникам рынка на сегодняшний день составили 1,7 триллиона рублей. — Это самый большой уровень с середины июня.
Станут ли банки лояльнее к заемщикам перед Новым годом?
Генеральный директор «Скорингового агентства» заявил, что уровень одобрения кредитных заявок может восстановиться в «самом ближайшем будущем». Он также прогнозирует увеличение количества одобренных кредитов в конце года из-за сезонного спроса перед Новым годом.
Кредиторы снизят уровень риска, как только появятся новые доказательства качества кредитов, считает Пивен. Беликов также позволил кредитному рынку омолодиться.
Некоторые из уехавших за границу граждан вернутся в Россию, как это было весной и летом, и будут способствовать росту спроса». В пользу восстановления уровня одобрения требований банков следует ожидать стабилизации базы их ресурсов», — говорит он.